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广东改革的步伐有多快?从“数字政府”建设的成果——两个APP上即可窥见一斑。去年5月份,广东推出全国首个集成民生服务微信小程序“粤省事”,累计上线708项服务、59种电子证照,医疗、办税、领补贴……动动手指,都能解决。不到一年,“粤省事”APP累计实名用户数已达1502万人,业务量达2.54亿笔。

如上表数据,客单价与货币化率的提升短期有明显的瓶颈,货币化率由于会受到竞争的影响表现更差(货币化率降低的另一个可能是更多的订单由商家自己配送,这对平台长期发展不利);当然,长期看,随着越来越多的订单由平台配送以及流量费用的自然良性增长,还会有一定的提升空间,中期内餐饮外卖客单价到50元左右,货币化率到15%-20%是有可能的。

实物商品基于sku的系统搭建与生活服务基于地理位置有较大的差异、实物电商领域早已有很强的竞争对手则让问题难上加难。对于美团,好的地方是:1、配送体系有积累2、用户资源有积累3、团队学习能力强4、新零售还处于早期,有时间除小规模运营小象生鲜等新零售业态学习经验外,从即时性的固定地点的实物类需求(便利店等)突破是另外一条路(美团闪购),后者因为是即时性的,商家的毛利会更高、用户愿意给一定溢价;

其次,从市场估值结构来看,目前科技股的估值水平和股价的绝对位置都不算低,虽然有自主可控的概念支撑,但持续性需要打一个问号。农业股亦存在同样的问题。从低估值的银行来看,一些利空因素对这个板块的估值亦存在一定的压制。而今日人气板块“券商”的业绩还在往下走,而且若无大行情,券商的估值亦得不到支撑。

图5:MEG油制负荷资料来源:浙商期货研究中心图6:MEG煤制负荷资料来源:浙商期货研究中心1.3.MEG库存库存方面,根据CCF数据,本周乙二醇港口库存下降8.6万吨至65.6万吨;社会库存继续去化,目前位于126万吨附近。图7:MEG港口库存

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